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Chi è il cliente

Se è già in rubrica i dati arrivano da soli.

Inquadramento

Da qui dipendono gli adempimenti proposti nel passo successivo.

Tipo di soggetto
Regime contabile

Cosa c'è da fare

Già segnati quelli tipici per questo inquadramento.

Servizi da mettere a preventivo

Il preventivo si scrive da solo Chiudendo la procedura nasce una bozza con questi servizi e i prezzi di listino. Prima di mandarla al cliente dovrai aprirla nel generatore e confermare i prezzi: fino ad allora l'invio in firma resta bloccato.

Riepilogo

Aprendo la pratica, il preventivo diventa la prima cosa da fare.